Петя и Настя возвращаются в суровое село, затерянное в тайге, где он становится школьным физруком. Местные живут по жестоким, незыблемым законам, где прав тот, кто сильнее. А сильнее всех здесь бывший зэк, шаман Витя по прозвищу Людоед. Став невольным свидетелем его кровавой расправы, Петя оказывается перед страшной дилеммой.
Мстить убийце решается лишь десятилетний Илья, сын погибшего. Петя понимает, что не в силах оставить мальчика одного с его горем и яростью. Он решает помочь: Илья будет упорно тренироваться, а Петя сделает всё, чтобы его ученик смог бросить вызов Людоеду и свершить свою миссию.
