Пятигорск, 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук воздух наполнен предрассветной прохладой, но ничто не предвещает грядущей трагедии. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делили радости и тяготы жизни. Теперь же между ними пролегла непреодолимая пропасть, превратившая их в заклятых врагов.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родственники, ни светские приятели — не осознаёт, чем обернётся эта ссора. Они воспринимают предстоящую дуэль как очередную дворянскую выходку, не подозревая, что через несколько часов русская литература лишится одного из своих гениев.
